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创业板指创3年新高,血液制品暴涨背后的逻辑

(2020-02-14 12:08:54)

今天是2月14日,上午A股两市高开,盘初沪指横盘,深成指、创业板指持续走高,午前三大股指集体上攻,沪指涨近1%,深成指涨超1%,创业板指涨近2%,突破2100点续创逾3年新高。

大盘成交金额1650亿,上午创业板指再创新高,创蓝筹为代表的公司跑出了一大批,尤其是锂电、电子、半导体、医药等创新方向。上午成交金额只有1650亿,缩量明显,但北上资金净流入额已经超过40亿,已经好多天没有试过那么快就那么大的流入了,这给了其他资金更大的信心,也给了市场一定的利好气氛,市场板块上涨势头更强。

 

疫情有新消息,重磅利好血制品股领涨

治疗性新冠特免血浆制品投入临床,血液制品概念股卫光生物、天坛生物、博晖创新集体涨停,博雅生物、华兰生物、上海莱士一度涨停。

昨天晚上中国生物表示:用康复者特异血浆临床治疗效果显著,这是一个好消息。现在已成功制备出用于临床治疗的特免血浆,在中国生物武汉生物制品研究所,国药集团武汉血液制品有限公司,武汉市场江夏区延续一人民医院、武汉血液中心,中科院武汉病毒研究所,中国食品药品检定研究院的紧密合作下,用康复者特异血浆投入临床救治重症患者超过10人,临床体征和症状明显好转。

从原理上来说是对的,用患病后自愈的的血液来进行相对治理是有一定道理的,这样的患者血液中含有抗体,把带有抗体的血液给病人,还是利用抗体去打败病毒。还有就是血液公司研制的血液制品静丙等,同样能用来增强人体免疫力的,但是对于一些重症患者还有并发症,就特殊的还应该注射其他血液制品纤原。

市场上生产静丙企业数量较多,2019年统计来看市场上有15家企业有静丙批签发记录:天坛生物25%,泰邦生物16%、华兰生物12%、上海莱士11%、远大蜀阳9%、卫光生物5%、博雅生物5%、双林生物4%,其他企业合计占比13%。在这些企业中,拥有血液制品品种数中天坛生物和上海莱士,各有12个品种;华兰生物11种、泰邦生物9种、博雅生物8种、卫光生物9种、双林生物7种。综合分析来看,天坛生物生产静丙最受益,华兰生物和上海莱士也不错。静丙病人一天打五针,每针500左右,每天全国病人血液制品消耗1亿左右。

我们再从这几家企业的关联度分析,其中天坛生物与中国生物及国药集团紧密相关。有数据显示中国生物是天坛生物的第一大股东,持有天坛生物股份比例为49.96%,而天坛生物的实控人则是国药集团。

短期来看,这些血液制品中存货越多的企业业绩弹性越大,会受到关注多一些。还有就是要看看浆站管理能力的强与弱,华兰生物和天坛生物等企业管理都不错。  

 

两大芯片代工龙头发布财报,利好芯片行业

上午国产芯片概念持续爆发,智光电气、雅克科技、瑞芯微、富满电子、海特高新、飞凯材料、晓程科技涨停,上海贝岭、台基股份等触及涨停;主要是受昨晚在港股上市的中芯国际业绩的刺激,中芯国际2019年第四季销售额8.39亿美元,环比增长2.8%,同比增长6.6%;毛利1.99亿美元,环比增长17.4%,同比增长48.7%。另一家港股公司华虹半导体也宣布,2019年实现销售收入创历史新高,达9.326亿美元,较上年度增长0.2%。中芯国际此前拿下华为14nm订单,看好半导体上游材料景气度。另外,在新能源汽车等需求推动下,功率半导体供需情况也延续向好。

国产芯片个股中有研新材(600206)已实现自超高纯金属到靶材的一体化运营,是中芯国际、台积电、长江存储的供应商;飞凯材料(300398)的光刻胶已开始试生产,芯片封装材料主要供给中芯国际等国内半导体企业;长电科技(600584)是集成电路封测行业龙头。

国产芯片的大涨有行业利好,有业绩利好,其实还有一个原因,就是涨价了,现在疫情期间一些供给紧张,使得DRAM、CMOS影像感测器(CIS)、被动元件、面板等关键元件出现严重缺货危机,价格出现了不同程度的上涨。这样的情况不仅仅出现在了国产芯片上,还有前几天的领涨的钴、锂,也和涨价有一定关系。还有今天上涨的钛白粉也有涨价因素在里面。

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